יש להתייחס אל דף הניהול העיסקי כאל לוח עבודה. המשתמשים במחברת מוצאים את אחת משתי הדרכים הבאות כנוחות, ויש מי שמשלבים את שתיהן גם יחד:

הדרך האחת – שימוש בדף הניהול העיסקי בכל רגע נתון על ידי הוספת או סימון השלמת משימות ותזכורות. תוך כדי תנועה במהלך היום – פגישות, סיורים, עבודה משרדית.

הדרך השניה – שימוש בדף הניהול העיסקי בהפוגות במהלך היום או בסופו – כאשר אתם יושבים עם עצמכם לרגע, מסכמים את הפגישה או את היום שחלף, ומתמקדים בתוצאות היום ומה שיש לבצע בעקבותיו.
ניתן להשתמש בדף כדף יומי, או כדף כללי.

אם השתמשנו בדף כדף יומי, בסוף כל יום נעביר לדף של היום שלאחריו את כל מה שנותר פתוח. רגע לפני שנעביר ליום הבא את מה שנותר פתוח, נעבור על מה שנותר פתוח, ונשאל עצמנו – מה הסיבה שנושא זה נותר פתוח? בהתאם לתשובה שאנו משיבים לעצמנו, נחליט כיצד לתעדף את המשימה, לקבוע לה תאריך יעד, להאציל אותה למישהו אחר בצוות העובדים או אולי לזנוח אותה כלא רלוונטית.